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Atuamos na área Financeira através de Consultorias, Mentorias e Palestras.
Transforme sua vida financeira com nossos serviços diferenciados! Oferecemos Consultoria e Planejamento Financeiro para organizar suas finanças, definir metas e criar estratégias eficientes.
A Mentoria Financeira oferece acompanhamento personalizado para otimizar a gestão do seu dinheiro.
Em nossa Educação Financeira, uma palestra descontraída ensina como a organização financeira impacta positivamente sua vida.
SOBRE MIM
Roberto Ughini
Me chamo Roberto Ughini e tenho 41 anos
Sou Planejador Financeiro pela Eu Planejador e também trabalho como Executivo de Qualidade em uma grande Multinacional. Sou Especialista de Investimentos pela ANBIMA e tenho formação em Engenharia pela PUCRS.
Sou Investidor Qualificado há mais de 10 anos e possuo MBA em Investimentos e Private Banking pela XP e MBA em Produção e Qualidade pela FGV.
Nossa Cultura
Missão
Fomentar a Educação Financeira e a Gestão eficiente dos recursos, possibilitando que nossos clientes atinjam objetivos e realizem sonhos.
Visão
Ser a principal referência em Consultoria e Planejamento Financeiro, reconhecida pela excelência e pela transformação que proporcionamos aos nossos clientes.
Valores
Transparência: Agir com clareza e honestidade em todas as interações.
Empatia: Entender necessidades dos clientes para soluções personalizadas.
Integridade: Compromisso ético, sempre buscando o melhor para os clientes.
Inovação: Buscar novas soluções para acompanhar o mercado financeiro.
Comprometimento: Dedicar-se ao sucesso financeiro dos clientes.
Educação: Promover conhecimento financeiro para melhores decisões.
Nosso Propósito
Sermos agentes de mudanças positivas na vida daqueles que cruzam nosso caminho, auxiliando-os a conquistar a prosperidade e alegria que merecem.
+50
Clientes satisfeitos
100%
Avaliação positiva dos nossos clientes
Depoimentos
Leia alguns relatos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas
“O planejamento financeiro foi essencial para minha vida. Consegui eliminar dívidas, organizar minhas finanças e começar a investir. Estou extremamente satisfeito com os resultados obtidos!”
Rafael Silva
Canoas
Luiza Alves
Porto Alegre
“O planejamento financeiro foi crucial para minha tranquilidade. Consegui poupar e investir de forma eficiente. Estou bastante satisfeita com o trabalho realizado.”
Daniela Oliveira
Balneário Camboriú